業務需求與挑戰

  • 產品銷售

    財富管理轉型的第一步是引導客戶購買理財和基金產品,如何培養客戶購買基金等產品的意識、打通產品銷售線上線下的流程、高效的觸達客戶、精準的發現客戶的偏好等是關鍵。

  • 引流開戶

    開戶工作是零售業務的重要任務,現有線上引流成本高昂,效果不佳。對線上線下渠道引流效果的詳細評估,對開戶流程的改進,對開戶中斷客戶的及時相應,將會更好的提高引流開戶工作的效率和 ROI。

  • 客戶激活

    證券公司有大量的存量客戶處于休眠狀態(無資金,無交易),如何通過線上線下的聯合運營,使客戶有資金轉入和交易,是客戶存量競爭階段的重點。

  • 資訊和產品的智能推薦

    以大數據為基礎,通過智能工具向客戶推薦投資資訊和理財產品對降低運營成本、增加營收有著重要意義。如何建設這套工具是證券行業新的課題。

  • 客戶的 ID-mapping

    證券公司的客戶體系復雜,有客戶號,資金賬戶號,股東賬戶號,APP 注冊手機號等,如何通過 ID-mapping 的方式將設備 ID 和證券公司的客戶體系關聯起來,這是項目實施過程中很重要且復雜的工作。

業務需求與挑戰

財富管理轉型的第一步是引導客戶購買理財和基金產品,如何培養客戶購買基金等產品的意識、打通產品銷售線上線下的流程、高效的觸達客戶、精準的發現客戶的偏好等是關鍵。
開戶工作是零售業務的重要任務,現有線上引流成本高昂,效果不佳。對線上線下渠道引流效果的詳細評估,對開戶流程的改進,對開戶中斷客戶的及時相應,將會更好的提高引流開戶工作的效率和 ROI。
證券公司有大量的存量客戶處于休眠狀態(無資金,無交易),如何通過線上線下的聯合運營,使客戶有資金轉入和交易,是客戶存量競爭階段的重點。
以大數據為基礎,通過智能工具向客戶推薦投資資訊和理財產品對降低運營成本、增加營收有著重要意義。如何建設這套工具是證券行業新的課題。
證券公司的客戶體系復雜,有客戶號,資金賬戶號,股東賬戶號,APP 注冊手機號等,如何通過 ID-mapping 的方式將設備 ID 和證券公司的客戶體系關聯起來,這是項目實施過程中很重要且復雜的工作。

用戶行為流程圖

  • 1.活動落地頁點擊 2.下載 APP 2.注冊 APP
    渠道/活動維度

    落地頁瀏覽 PV、UV,激活用戶數,注冊用戶數,渠道用戶次日留
    存,渠道用戶次周留存,渠道用戶次月留存,渠道用戶注冊轉化

  • 4.證券賬戶開戶
    渠道/開戶維度

    完成開戶用戶數,完成三方存管客戶數,完成身份驗證客戶數,開
    戶流程轉化,開戶客戶日均資產,開戶客戶交易量

  • 5.客戶激活
    運營/客戶激活維度

    活動參與客戶數,激活客戶數,激活客戶銀證轉賬資產量,激活客戶交易量

  • 6.產品引流 7.產品詳情頁 8.產品購買頁 9.產品購買
    運營/產品銷售維度

    引流效果(Banner 點擊,欄位點擊,廣告點擊,搜索次數點擊),購買產品客戶數,購買產品金額,購買產品類別,購買產品客戶數/瀏覽產品詳情頁客戶數,客戶復購率

  • 1.活動落地頁點擊 2.下載 APP 2.注冊 APP

    渠道/活動維度

    落地頁瀏覽 PV、UV,激活用戶數,注冊用戶數,渠道用戶次日留存,渠道用戶次周留存,渠道用戶次月留存,渠道用戶注冊轉化

  • 4.證券賬戶開戶

    渠道/開戶維度

    完成開戶用戶數,完成三方存管客戶數,完成身份驗證客戶數,開戶流程轉化,開戶客戶日均資產,開戶客戶交易量

  • 5.客戶激活

    運營/客戶激活維度

    激活客戶數/活動參與客戶數,激活客戶銀證轉賬資產量,激活客戶交易量

  • 6.產品引流 7.產品詳情頁 8.產品購買頁 9.產品購買

    運營/產品銷售維度

    引流效果(Banner 點擊,欄位點擊,廣告點擊,搜索次數點擊),購買產品金額,購買產品類別,購買產品客戶數/瀏覽產品詳情頁客戶數,客戶復購率

經典場景解決方案

線上線下渠道評估

神策提供完善的渠道追蹤解決方案,不僅能夠實現線上 Web/H5、APP 和小程序端的渠道追蹤,也可以通過二維碼標記線下活動的等方式實現對線下渠道/營業部/員工的有效追蹤。
便捷的渠道管理和一鍵生成規模質量雙評估報表功能,有效提升市場投放人員的工作效率,幫助業務人員從多維度分析渠道價值,提升投放效果,為企業帶來優質目標群體。同時反推渠道質量與渠道特點,優化投放策略。

優化開戶流程,提高開戶完成率

全面采集用戶從抵達落地頁至開戶完成的完整行為序列、與接口性能報錯原因,分析身份驗證/三方存管/視頻驗證/風險測評等環節轉化,提升新用戶從注冊到開戶的效率。
支持通過應用版本、操作系統版本、手機型號等維度評估流程轉化,監控流程當中流失率較高的環節,定位是否存在體驗不佳或是系統兼容性問題,繼而對該節點進行優化及流失人群召回運營,后續可以繼續追蹤流失人群的轉化效果。

營銷活動的精準化運營

針對營銷活動這一重點場景,通過神策智能運營對客群進行精準篩選、活動計劃快速創建、效果實時分析再迭代,支持對接主流觸達通道,以多觸達方式如 APP Push、短信推送、郵件等自定義推送方式銜接運營計劃,提高產品營銷活動效率。
打通線上線下聯系。通過與券商自有 CRM 對接,使用神策分析客戶行為,收集銷售線索并發送到 CRM 生成任務,后續觀察銷售線索完成情況。線上線下動作形成閉環。

“千人千面”的智能化推薦

根據證券公司常見的投資資訊和金融產品推薦場景。可以使用神策智能推薦系統,實現精準推薦。對于資訊類產品可以使用算法推薦,通過召回算法滿足客戶閱讀感興趣的投資資訊的需求;對于金融產品可以使用規則推薦,通過配置規則引擎實現欄位運營,增加與客戶屬性匹配的產品的曝光度,增強產品購買的可能性。

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